光大H股上市13日定价 路演与公开招股同步进行

　　临近年尾，港股市场有望迎来本年度集资王——光大银行。

　　消息人士透露，光大银行H股IPO时间表已经出炉，将于本月10日公开招股，13日完成定价，力争本月20日挂牌上市。

　　本次招股，光大银行管理层路演和簿记与香港公开招股同步进行。这与以往公司在香港IPO的惯例不同，一般在管理层路演一段时间后，再启动公开招股。

　　如此疾速的冲刺，或许得益于火热的基石认购。消息人士透露，截至目前，本次光大银行H股IPO共计引入基石投资者约20家，基石投资金额超15亿美元，其中包含中国海运集团一笔高达8亿美元的投资，这是2010年农行IPO以来，最大一笔基石投资。

　　隐现农行IPO以来最大基石投资

　　光大银行2010年的A股上市，从公布上市计划到登陆上交所，仅用28天的时间，创造了从启动到上市不到一个月的先例，被称为“闪电上市”。

　　此次H股上市，自启动以来经历了不少波折，但是上述时间表可以看出，此次冲刺进展十分迅速。上述消息人士透露，本次光大银行H股IPO基石认购十分踊跃，截至目前，共计引入基石投资者约20家，基石投资金额超15亿美元。

　　基石投资者名单除了此前媒体已经披露的加拿大永明、Prudential、华人置业和三一重工等境内外投资者外（详见本报12月3日报道《获基石认购超14亿美元 光大银行H股IPO下周路演》），记者最新获悉，中国海运集团也将作为基石投资者战略投资光大银行，并且投资金额高达8亿美元，这将是2010年农行IPO以来的最大基石投资。

　　中国海运集团是中央直接领导和管理的重要国有骨干企业之一，是以航运为主业的跨国经营、跨行业、跨地区、跨所有制的特大型综合性企业集团。

　　海运集团的手笔，秒杀H股近期的基石投资纪录。公开信息显示，近期H股上市的中资公司中，徽商银行最大的基石投资者万科投资金额约4亿美元，认购火热的信达资产最大单一基石投资金额约2亿美元。

　　此外，近年来在H股IPO中投资活跃的中融信托，也将作为光大银行的基石投资者，投资金额2亿美元，这也是中融信托最大的一笔基石投资。

　　初始发行规模或为50亿股

　　今年以来，港股市场最大的IPO是信达资产，据接近信达资产H股IPO的人士表示，其融资规模应该在25亿美元以内。若光大银行的IPO在年内成行，其募资额有望打破纪录，成为本年度港股市场“集资王”。

　　根据此前光大银行披露信息，公司获批发行不超过120亿股境外上市外资股（含超额配售15亿股）。

　　而消息人士透露，本次光大银行H股IPO的初始发行约50亿股，同时，光大银行管理层曾表示不会破净发行。假设按照其截至上半年的每股净资产3.14元/股来定价，预计初始融资规模近26亿美元，考虑绿鞋和增发选择权等安排，光大银行H股IPO募资额有极大可能超越信达。